Инвестиционный анализ рынка стартапов (Python / Pandas)

Бизнес-задача

Провести исследовательский анализ рынка международных стартапов и их финансирования за период до 2014 года. Цель - на основе исторических данных выявить наиболее перспективные сегменты и сформировать рекомендации для инвесторов на 2015 год.

Описание данных

В проекте анализируются два датасета:

• cb_investments.csv (основной датасет) - детальная информация о стартапах: индустрия, раунды финансирования, объемы инвестиций, даты стадий (seed, venture, angel и тд), география.
• cb_returns.csv - агрегированные исторические данные о суммах возвратов по типам финансирования в разрезе по годам.

Стек технологий

• Язык: Python
• Библиотеки: Pandas, Matplotlib, Seaborn
• Навыки: Очистка данных от системных ошибок, группировка стартапов по срокам финансирования, кластеризация ниш на массовые/нишевые, работа с датами (формат datetime), поиск и отсечение аномалий с помощью межквартильного размаха (IQR).

Главные инсайты

• Эволюция рынка: Венчурный рынок сместил фокус. После инвестиционного пика в 2005 году размер чека в рамках одного раунда снизился, однако инвесторы стали распределять капитал между большим числом проектов (диверсификация).
• Жизненный цикл стартапов: Венчурное инвестирование - это игра в долгую. Подавляющее большинство компаний закрывается после первого раунда, но большая доля мирового капитала достается тем стартапам, которые способны привлекать средства более года.
• Тренды доходности: Самым окупаемым и стабильно растущим инструментом (за последние 5 лет) показал себя сектор Private Equity. Классические высокорисковые вложения (Seed и Angel) показывают падение.

Инвестиционные рекомендации на 2015 год

1. Точки роста: Максимальный фокус стоит направить на Medical и Technology (стабильный многолетний рост), а также на резко взлетевшие в 2013-2014 годах сегменты Real Estate и Mobile Apps (рост объема привлеченного капитала более чем в 2 раза).
2. Оптимальные инструменты: Наращивать портфель в категориях Private Equity и Venture (лидер рынка по объему и суммарным возвратам).
3. Чего избегать: Снизить долю инвестиций в проекты на посевных стадиях (Seed) и вложения от бизнес-ангелов в связи с их отрицательной доходностью.

Внутри репозитория

• analysis.ipynb - Jupyter Notebook с полным циклом анализа: от предобработки сырых датасетов и работы с выбросами до итоговых инвестиционных расчетов.